交通能源加快向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型

提要：“十五五”時期是我國交通能源體系從“傳統(tǒng)化石能源主導”向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。汽柴油需求逐步進入下行通道，新能源汽車將成為交通能源消費核心增長極，交通能源補給網(wǎng)絡實現(xiàn)多能融合，傳統(tǒng)加油站轉(zhuǎn)型加速，補給網(wǎng)絡與智能交通深度融合，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化布局，實現(xiàn)按需補能。

 

AI 閱評

 

本文以汽車市場結(jié)構(gòu)變化為切入點，梳理了汽車保有量、新能源汽車滲透率等數(shù)據(jù)，分析了“十五五”時期汽柴油需求“總量趨降、結(jié)構(gòu)分化”的趨勢，在此基礎(chǔ)上闡述了交通能源“電動化主導、氫能補位”的發(fā)展特征，以及“多能融合、智慧協(xié)同”的補能網(wǎng)絡特征，為石化行業(yè)轉(zhuǎn)型與政策制定提供參考。

 

“十五五”時期是我國落實“雙碳”目標的關(guān)鍵攻堅期，也是加快建設(shè)新型能源體系、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略窗口期。交通能源領(lǐng)域作為碳排放核心場景和能源消費重點領(lǐng)域，將經(jīng)歷更加深刻的結(jié)構(gòu)性變革。伴隨國內(nèi)汽車保有量穩(wěn)步增長、新能源汽車滲透率快速提升，傳統(tǒng)油品市場迎來格局重構(gòu)，氫能、電能等綠色能源加速規(guī)模化應用，推動交通能源體系向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型。

 

汽車市場發(fā)展基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)變革

 

 

汽車市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)變化是交通能源轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。“十四五”時期，我國汽車保有量保持平穩(wěn)增長，2024年底達3.46億臺，“十五五”末預計突破4.1億臺，仍有7000萬臺增長空間。從普及水平看，2024年乘用車千人保有量219臺，處于世界較低水平，三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)仍有消費潛力。同時，汽車駕駛員規(guī)模持續(xù)擴大，2024年末達5.06億人，“十五五”末預計達6億人，為汽車市場增長提供堅實支撐。

 

新能源汽車已成為市場主流選擇，推動汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。截至2025年6月底，全國新能源汽車保有量達3689萬輛，占汽車總量的10.27%。其中純電動汽車保有量2553.9萬輛，占新能源汽車總量的69.23%。上半年新注冊登記新能源汽車562.2萬輛，同比增長27.86%，創(chuàng)歷史新高。分領(lǐng)域看，乘用車新能源滲透率持續(xù)攀升，2025年11月零售滲透率達59.3%，我國自主品牌滲透率超79%；商用車電動化進程加速，2025年1～11月新能源商用車銷量同比增長54.31%，11月滲透率達36%，其中客車領(lǐng)域滲透率高達74%，重卡、輕卡電動化提升顯著。

 

汽車報廢更新與新能源替代形成雙重效應。2025年上半年汽車報廢量凈增650萬輛（乘聯(lián)會測算數(shù)據(jù)），較去年同期增長約90%，在政策引導下，國III、國IV等老舊高油耗燃油車淘汰加速；新能源汽車報廢轉(zhuǎn)出以次新車、出口為主，2025年上半年報廢轉(zhuǎn)出約13.2萬臺，實際報廢規(guī)模有限。“十五五”時期，汽車報廢規(guī)模將持續(xù)擴大，疊加新能源汽車增量替代，將進一步推動交通能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

 

汽柴油需求趨勢與“十五五”預判

 

“十四五”時期，我國汽柴油需求呈現(xiàn)“汽油前期增長、后期達峰轉(zhuǎn)降，柴油持續(xù)下滑”的態(tài)勢，為“十五五”轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。汽油方面，需求從2020年的1.2億噸增至2025年的1.45億噸，增長約2500萬噸，2024年達峰（約1.52億噸）后轉(zhuǎn)入下滑通道；柴油需求從2015年的1.85億噸降至2025年的1.42億~1.73億噸。

 

“十五五”時期，汽柴油需求將進入“總量趨降、結(jié)構(gòu)分化”新階段。汽油需求呈現(xiàn)“前穩(wěn)后降”態(tài)勢，隨著新能源乘用車滲透率2030年突破70%，一線城市及東部沿海地區(qū)汽油消費率先進入負增長，三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)需求仍有韌性，預計2030年汽油需求較2025年下降15%~20%。柴油需求將逐年遞減，受新能源商用車替代、房地產(chǎn)需求調(diào)整及非道路移動機械清潔化影響，疊加氫能重卡在長途干線物流的示范應用，預計2030年柴油需求較2025年下降20%~30%。

 

新能源汽車對汽柴油替代效應顯著。按當前測算，新增100萬輛新能源汽車每年可減少汽柴油消費80萬~100萬噸。預計“十五五”末，新能源汽車保有量將突破1.5億輛，占比超40%，年替代汽柴油量將突破1億噸。

 

“十五五”時期交通能源發(fā)展特征與布局

 

一是場景分化：電動化主導，氫能補位。公共領(lǐng)域成為清潔能源先行區(qū)。城市公交、短途物流等固定場景電動化全面覆蓋，預計“十五五”末，一線城市公共交通車輛電動化率達100%，二、三線城市分別超90%、70%；長途客運、重型卡車等長續(xù)航場景重點探索氫能應用，依托“西氫東輸”工程（目前處于前期規(guī)劃階段），氫能重卡在重點區(qū)域長途干線物流滲透率將突破5%，形成“電動化+氫能化”雙軌模式。

 

私人領(lǐng)域電動化從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。新能源汽車續(xù)航提升、充電提速及智能功能普及，疊加充電樁網(wǎng)絡完善（行業(yè)預測“十五五”新增公共充電樁超200萬個，私人充電樁覆蓋率超80%），將進一步降低用戶門檻。結(jié)合中國電動汽車百人會預測，2030年，私人新能源乘用車保有量有望突破1億輛，占乘用車總保有量比例約35%～40%；一線城市新增私人購車以新能源為主。

 

二是網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型：多能融合，智慧協(xié)同。傳統(tǒng)加油站加速向綜合能源服務站轉(zhuǎn)型。行業(yè)預測，2030年，全國50%以上加油站配套建設(shè)充電樁，10%以上試點加氫設(shè)施或換電站，實現(xiàn)“油、電、氣、氫”一站多能。同時，補給網(wǎng)絡與智能交通深度融合，高速公路服務區(qū)形成“快充+加氣+加氫”組合模式，城市社區(qū)推廣分布式充電樁，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化布局，實現(xiàn)按需補能。

 

石化行業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)與應對路徑

 

核心挑戰(zhàn)：一是傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大。國內(nèi)煉油企業(yè)汽柴油產(chǎn)量占原油加工量超50%，油品需求下降將導致產(chǎn)能過剩、利潤收窄；加油站轉(zhuǎn)型綜合能源服務站需大量資金投入，偏遠地區(qū)站點轉(zhuǎn)型經(jīng)濟性不足。二是新能源基礎(chǔ)設(shè)施布局不均衡。充電樁、加氫站集中在東部沿海，中西部及農(nóng)村地區(qū)覆蓋率低，制約新能源汽車推廣；氫能產(chǎn)業(yè)鏈不完善、成本高企，規(guī)?；涞仉y度大。三是能源安全與供應鏈風險。動力電池資源、核心芯片及氫能關(guān)鍵材料依賴進口，地緣政治與市場波動影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。

 

石化行業(yè)應對路徑：一是立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動油品業(yè)務提質(zhì)增效。優(yōu)化煉油裝置結(jié)構(gòu)，降低汽柴油產(chǎn)能占比，提升化工原料產(chǎn)出率；聚焦三、四線城市及農(nóng)村市場，保障油品穩(wěn)定供應，挖掘終端消費潛力。二是加速能源業(yè)務轉(zhuǎn)型，布局綠色低碳賽道。依托加油站網(wǎng)絡優(yōu)勢，規(guī)模化建設(shè)充電樁、換電站，試點加氫設(shè)施，打造綜合能源服務生態(tài)；加大氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局，重點攻關(guān)綠氫制備、儲運技術(shù)，探索“制儲輸用”一體化模式，助力交通領(lǐng)域氫能應用。三是強化技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。聯(lián)合科研機構(gòu)攻關(guān)新能源關(guān)鍵材料、智能補給等技術(shù)，提升自主化水平；加強與新能源車企、電網(wǎng)企業(yè)合作，構(gòu)建“能源—交通—化工”協(xié)同發(fā)展生態(tài)；保障核心資源供應鏈穩(wěn)定，培育本土優(yōu)質(zhì)供應商。

 

結(jié)論

 

“十五五”時期是我國交通能源體系從“傳統(tǒng)化石能源主導”向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。汽柴油需求逐步進入下行通道，新能源汽車將成為交通能源消費核心增長極，2030年，新能源在交通能源消費中的占比將突破40%；交通能源補給網(wǎng)絡實現(xiàn)多能融合，傳統(tǒng)加油站轉(zhuǎn)型加速，為“雙碳”目標達成奠定基礎(chǔ)。

 

石化行業(yè)作為能源生產(chǎn)與消費的核心力量，需把握“十五五”戰(zhàn)略機遇期，統(tǒng)籌傳統(tǒng)能源退出與新能源發(fā)展，通過業(yè)務轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，在交通能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮引領(lǐng)作用。未來，隨著政策體系完善、技術(shù)突破與市場成熟，我國交通能源領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)釋放新質(zhì)生產(chǎn)力，為全球交通能源轉(zhuǎn)型提供“中國方案”，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

作者：崔東樹 中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長 資深汽車市場分析師